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杰邦科技:首次公开发行股票并在创业板上市的公告

时间:2022-09-26 来源:未知 点击:

杰邦精密科技股份有限公司(以下简称“杰邦科技”、“发行人”、“公司”或“公司”)股票将于2022年9月21日在深圳证券交易所创业板上市。

创业板市场具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。投资者面临更大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素,审慎做出投资决策。

公司提醒投资者,应充分了解股票市场的风险和公司披露的风险因素,在新股发行初期不应盲目跟风“炒作”,应审慎决策,理性投资。

除特别注明外,本上市公告书中缩略语或名词的定义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中的定义相同。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

深圳证券交易所及相关政府主管部门对我公司股票上市及相关事宜的意见不表明对我公司有任何担保。

本公司提醒投资者认真阅读巨潮资讯网(网站)刊登的招股说明书“风险因素”一章的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒投资者,本上市公告书未涉及的相关内容,投资者应查阅公司招股说明书全文。

发行价格为51.72元/股,不超过网下投资者剔除最高报价后报价的中位数和加权平均值的最低值,以及证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金剔除最高报价后报价的中位数和加权平均值。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),杰邦科技所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2022年9月1日(T-4日),中证指数有限公司公布的发行人行业最近一个月平均静态市盈率为29.24倍。决策时请参考投资者。

截至2022年9月1日(T-4日),发行人a股相对于上市公司的估值水平如下:

证券代码简称:2021年扣前EPS(元/股),2021年扣后T-4日EPS(元/股)收盘价对应的静态市盈率-扣前对应的静态市盈率(2021)-扣后(2021)

注:2021年扣前/扣后EPS=2021年扣非经常性损益前/扣后净利润/T-4日总股本。

注:由于安捷科技、恒明达、荣飞达扣非前后净利润差异较大,不具有参考意义,故在计算过程中作为极值排除。

发行人2021年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润对应发行价格51.72元/股的摊薄市盈率为43.70倍,高于中证指数有限公司2022年9月1日公布的发行人行业最近一个月平均静态市盈率,超额49.45%;高于同行业可比公司2021年扣除非经常性损益前后平均静态市盈率37.42倍,超额16.78%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

与同行业可比公司相比,公司在行业地位、核心技术、客户资源、成长潜力等方面具有一定优势。(1)行业地位方面,在苹果公布的2018财年和2020财年主要供应商名单中,发行方均榜上有名,品牌知名度较高;(2)核心技术方面,截至2021年12月31日,发行人拥有授权专利102项,其中发明专利16项,在行业内处于相对领先地位;(3)客户资源方面,发行人已获得苹果、谷歌、SONOS等知名终端品牌厂商的合格供应商认证。凭借其强大的R&D和设计能力、可靠的产品质量、完善的客户服务体系和灵活快速的反应能力,拥有丰富而优质的客户群;(4)增长潜力方面,报告期内,发行人营业收入分别为60,741.05万元、85,663.15万元和100,123.27万元,年均复合增长率为28.39%。

发行人还向新材料领域延伸,开发了在力学和导电性方面具有比较优势的碳纳米管产品,销售金额呈现快速增长。

公司本次发行实际募集资金总额为93,613.2万元,超过项目总投资额。募集资金到位后,公司总股本、总资产和净资产将大幅增加。但募集资金产生投资项目效益还需要一段时间,因此公司每股收益和加权平均净资产收益率可能会在短时间内出现一定程度的下降,投资者将面临即期回报被摊薄的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者注意投资风险,审慎判断发行定价的合理性,做出理性投资决策。

本公司提醒投资者注意新股发行(以下简称“新股”)初期的投资风险,投资者应充分认识风险,理性参与新股发行交易。

创业板的拍卖交易有很大的价格限制。首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后前五个交易日不设涨跌幅限制,之后涨跌幅限制为20%。深交所主板新股上市首日,涨幅限制为44%,跌幅限制为36%,下一交易日起涨跌幅限制为10%。创业板进一步放宽了上市初期股票的涨跌幅限制,增加了交易风险。

本次发行后,公司总股本为72,192,828股,其中无限售条件流通股15,967,268股,占发行后总股本的22.12%。上市初期,公司流通股数量少,存在流动性不足的风险。

股票上市首日可作为融资融券的标的,可能造成一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在用股票作为抵押品进行融资时,不仅需要承担原股票价格变动带来的风险,还需要承担新投资股票价格变动带来的风险,并支付相应的利息。保证金风险是指投资者需要在整个交易过程中监控担保比例,确保不低于融资融券所要求的保证金比例;流动性风险是指当标的股票剧烈波动时,为偿还而买入或卖出证券、卖出证券或买入和偿还证券可能受阻,从而产生较大的流动性风险。

投资者应充分关注定价市场化所蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)不能保证股票上市后不会跌破发行价。

本公司特别提醒投资者,在作出投资决定之前,必须仔细阅读C

公司产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域。直接客户主要是富士康、广达电脑、仁宝电脑、科诚科技、比亚迪等电子产品制造服务商和元器件厂商。然后整合组装,卖给苹果、谷歌、亚马逊、SONOS等终端品牌厂商。

根据受同一实际控制人控制的客户合并情况,报告期内,公司前五名客户销售金额合计占营业收入的比例分别为80.01%、81.03%和77.63%,其中第一大客户富士康的销售金额占营业收入的比例分别为36.85%、39.52%和37.17%,客户集中度较高。

在未来的业务中,如果公司未能通过消费电子终端品牌厂商、制造服务商、元器件厂商的持续评估,或者制造服务商、元器件厂商未能通过终端品牌厂商的持续评估,或者终端品牌厂商、制造服务商、元器件厂商增加向其他同类供应商采购,减少对公司产品的采购,或者终端品牌厂商、制造服务商、 且零部件厂商在市场竞争中发生重大不利变化,主要客户或终端品牌厂商向公司采购金额可能大幅下降,从而对公司业绩产生不利影响。

从终端品牌厂商来看,公司产品大部分用于苹果的平板电脑、一体机、笔记本电脑等产品。产品中,最终应用于苹果产品的销售收入分别占营业收入的77.95%、81.27%和79.65%。下游品牌厂商集中度较高,对苹果终端品牌依赖程度较高,但这种依赖不会对公司未来持续经营能力产生重大不利影响。苹果制定了《Apple 供应商行为准则》和《Apple 供应商责任标准》,对供应商的业务操作提出了很多要求和规范。苹果公司要求其供应商根据指南和标准中的原则和要求进行操作,并遵守适用的法律法规。苹果每年都会对发行方进行现场检查。如果苹果公司认为发行人在现场检查中严重违反了其供应商行为准则,苹果公司可以取消发行人的供应商资格。此外,如果公司的技术水平和生产服务能力不能持续满足苹果公司的要求,就无法继续维持与苹果公司的合作关系,公司也无法及时拓展其他新客户,这将对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内,公司综合毛利率分别为33.71%、29.56%、27.46%,毛利率呈下降趋势。近年来,以智能手机、平板电脑、笔记本电脑为代表的消费电子产品市场竞争日趋激烈,市场增速放缓,产品的整体功能和结构设计也趋于稳定。公司主要终端品牌客户不断加强供应链管理,通常要求功能件和结构件制造商每季度重新报上季度的料号,通过降低采购价格加强成本控制,从而影响精密功能件和结构件等配套产品上游供应商的盈利能力。同时,同行业企业间的竞争加剧将进一步挤压公司产品的毛利率。此外,公司的毛利率还受到产品结构和生命周期、原材料价格、人工成本、工艺流程、汇率等诸多因素的影响。如果公司不能持续改进生产工艺,提高生产良率,降低生产成本,或者影响毛利率的相关因素发生不利变化,可能导致公司毛利率进一步下降,公司毛利率存在持续下降的风险。

报告期内,受业务需求增长、行业竞争加剧等因素影响,公司营业收入和净利润均实现快速增长

报告期内,富士康产品毛利率持续下降。公司销售给富士康的产品主要是平板电脑领域的精密功能件和结构件,主要用于最终的测试组装和装配环节。近年来,由于苹果平板内部结构变化不大,主要使用公司在平板领域使用的精密功能件和结构件,受降价等因素影响,毛利率逐渐下降。未来,若仍以公司在平板电脑领域使用的精密功能件和结构件为主,且无法有效降低精密功能件和结构件在平板电脑领域的收入占比,则在公司未能通过改善生产工艺和提高良品率水平大幅降低成本的情况下,公司销售给富士康的产品毛利率可能面临持续下降的风险。

受2020年新冠肺炎疫情爆发、自然灾害、投资不足等因素影响,2020年第四季度以来全球芯片供应紧张,甚至出现短缺。芯片短缺已经蔓延到消费电子领域,但相比汽车行业,平板电脑、个人电脑等消费电子行业受影响较小。如果未来全球疫情进一步蔓延或得不到有效控制,芯片供应短缺的影响可能在消费电子产品领域进一步扩大或加剧,导致平板电脑、个人电脑等消费电子行业芯片供应短缺,出现一定的延迟发货,或芯片价格进一步上涨,可能影响终端产品出货或增加终端产品成本, 从而影响发行人精密功能件和结构件的销售或价格,进而对发行人的经营业绩产生不利影响。

报告期内,公司材料成本占主营业务成本的比例分别为74.85%、73.14%和73.00%,材料成本是公司产品成本的主要构成部分。公司采购的主要原材料有单/双面胶带、五金、保护膜、石墨、泡沫、导电胶、离型膜等。若未来主要原材料价格大幅上涨,公司无法相应增加产品价格转移成本,或供应商无法按约定时间交付公司采购的原材料,公司生产安排将受到影响,从而对公司经营业绩产生不利影响。

报告期内,公司出口销售分别占主营业务收入的90.22%、89.99%和84.78%,出口销售主要以美元结算。报告期内,公司汇兑损益分别为-105.94万元、2654.27万元和1011.12万元,占当期利润总额(扣除股份支付影响后)的-1.22%、32.40%和10.73%。外币对人民币汇率的波动会在一定程度上影响公司的收入、汇兑损益和经营业绩。若外币对人民币结算汇率短期内大幅波动,将对公司经营业绩产生较大影响。

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及其他相关法律法规的规定编制,旨在为投资者提供有关本公司首次公开发行股票的基本信息。

公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》号(许[2022]1228号)核准。详情如下:

二。你公司本次股票发行应严格按照向深圳证券交易所报送的招股说明书和承销方案执行。

四。自核准登记之日起至本次股票发行结束,贵公司如发生重大事项,应及时向深圳证券交易所报告,并按有关规定进行处理。"

公司a股已于深圳证券交易所《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(SZS[2022]931号)在创业板上市。公司a股股本为72,192,828股(每股面值1.00元),其中15,967,268股自2022年9月21日起可在深圳证券交易所创业板上市交易。股票是指

(九)首次公开发行及锁定安排中战略投资者分配的股份数量:中信建投股票管理人杰邦科技1号战略分配集合资产管理计划分配的股份总数为1,243,194股,限售期为12个月,自公开发行的股票在深交所上市之日起算。出售期满后,战略投资者减持配售股份适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。

(十)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的承诺,详见本上市公告书“第八节重要承诺”中“一、股份锁定及股东增持、减持意向承诺”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向合格网下投资者网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次网下发行实行比例限制,网下投资者应承诺自自发行人首次公开发行上市之日起6个月内限制其获配股份的10%(四舍五入)。即向每个配售对象分配的90%股份无限售条件,自发行股份在深交所上市交易之日起可以流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自股份在深交所上市交易之日起算。本次发行网下投资者认购股份数量为8,869,806股,其中889,538股为6个月限售,占网下发行总量的10.03%,占公开发行总量的4.91%,占发行后总股本的1.23%。

项目股东名称/名称股份数(股)持股比例可上市交易日(非交易日顺延)

首次公开发行战略配售股份中信建设投资管理人杰邦科技1号战略配售集合资产管理计划1,243,194 1.72% 2023年9月21日

发行人申请在深圳证券交易所创业板上市。发行人根据《关于捷邦精密科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》第2.1.2条市值和财务指标选择申请上市:“(一)最近两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元”。

发行人2020年、2021年扣除非经常性损益前后经审计的归属于母公司股东的净利润分别为6981.06万元、8543.39万元,符合最近两年净利润为正、累计净利润不低于5000万元的财务指标。因此,本公司符合上述上市标准的要求。

6.经营范围:生产、销售、加工电子产品精密结构功能件、塑料件;R&D,生产销售电磁屏蔽材料及器件、吸波材料及器件、导热材料及器件、绝缘材料及器件、金属冲压产品及零部件;R&D,生产复合材料、高分子材料及电子产品配件;模切产品、泡沫产品、塑料零件、标签、电子零件的批发;磁性材料的销售;模具制造和销售;金属链条及其他金属制品的制造和销售;R&D,金属制品销售及修理;销售:高性能纤维及复合材料、生物基材料、电子特种材料、金属材料;R&D,制造及销售:高精密电阻器件、特种电子材料、绝缘制品、光电器件、纳米材料、磁性材料、导热材料及电子产品;生产、销售、设计和开发:纳米材料、能源材料和复合材料、生产检测设备;R&D,生产和销售:电子产品及配件、自动化设备、金属制品及配件、五金制品;或者货物和技术的进出口(国家禁止进出口的货物和技术除外)

8.行业:根据中国证监会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)。

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票和债券的情况如下:

名称、职务、起止日期、直接股份(股)数、间接股份(股)数、总股份(股)数、发行前占总股本的比例、债券持有情况

注:尹冠明分别通过杰邦控股和杰邦投资间接持有公司320万股和571,429股;林珊分别通过君诚投资和共青城杰邦间接持有公司2,857,143股和535,450股。

本次发行后,杰邦控股直接持有公司股份4,000万股,占比55.41%,为公司控股股东。杰邦控股的基本情况如下:

注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A座201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)

主营业务及与公司主营业务的关系。杰邦控股为持股平台,除持有公司股份外,实际未开展其他业务。

截至本上市公告书签署日,辛云峰、杨伟、尹冠明分别持有公司控股股东杰邦控股45%、47%、8%的股权,三人合计持有杰邦控股100%的股权。本次发行后,杰邦控股持有公司55.41%的股权。此外,尹冠明为公司员工持股平台杰邦投资的执行事务合伙人。本次发行后,杰邦投资持有公司6.60%的股权,辛云峰也直接持有公司0.44%的股权。本次发行后,三人合计控制公司62.44%的表决权。辛云峰、杨伟、尹冠明在公司的日常生产经营中发挥重要作用,决策并实际控制公司的生产经营。分别于2020年9月签署《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,2021年7月和2022年4月签署《一致行动人协议》和《一致行动人协议之补充协议》,为公司实际控制人。

辛云峰先生:1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,身份证号5 * * * * *。1996年7月至1997年5月在深圳华泰电子厂工作;1998年2月至1999年12月,在深圳市泰明电子有限公司工作,任销售经理;2000年1月至2001年12月,待业创办企业;2002年1月至2007年6月,在深圳市优仕达塑料制品有限公司工作,担任销售副总经理;2007年6月,杰邦有限公司成立。自杰邦有限创立至2020年9月,任杰邦有限监事、董事长。2020年9月起任公司董事长。

杨伟先生:1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。他在北大汇丰商学院EMBA研修班学习,身份证号是7 * * * * *。1998年9月至2002年12月,在惠州市迈克特马岐摩托车有限公司工作,担任销售经理;2002年12月至2009年9月在东莞市艺创电子有限公司工作,历任销售经理、总经理。2009年10月至2020年9月就职于杰邦股份有限公司,历任总经理、董事。自2020年9月起任本公司董事。

尹冠明先生:1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA毕业,身份证号8 * * * * *。2000年3月至2014年7月,就职于日东电工材料(深圳)有限公司,历任销售代表、经理、高级经理。2014年8月至2020年9月就职于杰邦股份,历任执行董事、总经理。2020年9月至今任公司董事、总经理。

四。本次公开发行申请前已制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。

为建立健全长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工积极性,形成利益共享、风险共担的科学管理体系,报告期内,公司对管理层和业务骨干给予股权激励。朝圣之路

公司上述股权激励已全部实施,上市后无行权安排,不涉及未行权股份数量。

截至本上市公告书签署日,杰邦投资持有公司股份476.19万股。杰邦投资是公司的员工持股平台,其基本情况如下:

注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A座201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)

经营范围一般经营项目为:实业投资(具体项目另行申报)、创业投资业务、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务及与公司主营业务的关系。杰邦投资是公司的员工持股平台。除持有公司股份外,并未实际开展其他业务。

合伙人人数、合伙人姓名、出资额(万元)、出资比例、在公司及子公司的主要职务

6有限合伙人姜19.50 3.00%资阳杰邦监事长兼副总经理

截至本上市公告书签署日,君诚投资持有公司股份285.71万股。君投资是公司董事林琼山持有100%股份的公司。其基本信息如下:

注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自行设计1号楼)X1301-C7090(集群注册)(JM)(确认制)

主营业务及与公司主营业务的关联关系君成投资为持股平台,除持有公司股份外未实际开展其他业务。

截至本上市公告书签署日,共青城杰邦持有公司股份174.6万股。共青城帮是公司的员工持股平台,其基本情况如下:

经营范围:项目投资、产业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众募集(融资)资金等金融业务;依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务及与公司主营业务的关联关系共青城杰邦为公司员工持股平台,除持有公司股份外未实际开展其他业务。

合伙人人数、合伙人姓名、出资额(万元)、出资比例、在公司及子公司的主要职务

30有限合伙人熊瑞琦12 0.73%昆山仍为订单管理部客服副经理。

杰邦投资持有的公司股份的锁定期为:“自其股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或者间接持有的公司股份,也不回购其在发行人首次公开发行股票前直接或者间接持有的公司股份。”

君投资、共青城杰邦对其股份锁定期作出承诺:“自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本公司/企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份,也不回购本公司/企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份”

潘新对其持有的公司股份锁定期的承诺为:“自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理发行人在首次公开发行前直接或间接发行的股份,也不回购发行人在首次公开发行前直接或间接发行的股份”

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的股权激励计划和员工持股计划外,公司不存在任何已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排,也不存在任何已经制定或正在实施的员工持股计划及相关安排。

5长江陈道1,535,865 2.13%收购股份之日起36个月和上市之日起12个月,哪个更晚?

6中国证券投资管理人杰邦科技1号战略配售集合资产管理计划1,243,194 1.72%自上市之日起锁定12个月。

7国信资本843,882 1.17%收购股份之日起36个月和上市之日起12个月,哪个更晚?

宁波田瑞843,882 1.17%收购股份之日起36个月与上市之日起12个月,哪个更晚?

9叶君鸿程71.73万0.99%收购股份之日起36个月和上市之日起12个月,哪个更晚?

发行人高级管理人员和核心员工在本次战略配售中设立的专项资产管理计划为捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“员工资产管理计划”),基本信息如下:

姓名、职务、高级管理人员/核心员工是否认购资产管理计划金额(万元)资产管理计划持股比例

注:员工资产管理计划认购规模不超过6,429.8万元,认购规模上限与认购资产管理计划金额的差额为预留的必要费用。这种安排符合《一致行动人协议之补充协议之二》和其他相关法律法规的要求。

发行人高级管理人员和核心员工在本次战略配售中设立的专项资产管理计划最终分配金额为6,429.8万元,最终分配股份数量为124.32万股,占本次发行股份的6.87%。

员工资产管理计划获得本次发行战略配售的股票的限售期为自发行人首次公开发行上市之日起12个月。出售期满后,战略投资者减持配售股份适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。

一、发行数量:1810万股,全部为公开发行新股,不转让老股。

(1) 32.75倍(每股收益按2021年经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 29.36倍(每股收益按2021年经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

(3) 43.70倍(每股收益按2021年经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

(四)39.19倍(每股收益按2021年经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

最后,本次发行采用向战略投资者定向配售、向合格网下投资者网下询价配售、向持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的公众投资者网上定价发行相结合的方式进行。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》公布的回拨机制,由于网上初始有效申购倍数为9833.34514倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份扣除最终战略配售后的20.00%(四舍五入为500股的整数倍,即337.15万股)从网下回拨至。回拨后最终网下发行数量为8,869,806股,占发行总量的49.00%;网上最终发行数量为798.7万股,占本次发行总量的44.13%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0175980135%,申购倍数为5682.45956倍。

根据《捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,网上网下投资者放弃的股份数量全部由保荐机构(主承销商)承销。保荐人承销的股票数量

七。募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证:本次发行募集资金总额为93,613.2万元,扣除发行费用后的募集资金净额为83,695.03万元。2022年9月14日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行资金到位情况进行了验证,并出具了《捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(天职于止字[2022]第41117号)的证明。

X.发行后每股净资产:18.32元(以2021年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

XI。发行后每股收益:1.32元/股(按照2021年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、财务报表附注进行了审计,并出具了准则号,公司报告期的财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理分析”中披露。具体内容请投资者阅读深圳证券交易所创业板指定的信息披露网站的招股说明书。

本公司已审计财务报表的审计截止日期为2021年12月31日。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1至6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审查,并出具了《捷邦精密科技股份有限公司验资报告》(天字[2022]第37137号)。公司2022年1-6月的主要财务信息及2022年1-9月的预期业绩已在招股说明书第八节财务会计信息及管理分析四中披露。财务报告审计基准日至招股说明书签署日的主要财务信息和经营情况。投资者希望了解的财务报告审计截止日期后的主要财务信息和经营状况。

根据《审计报告》,公司将在募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《审阅报告》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》。将详细规定发行人、保荐机构和存放募集资金的商业银行的相关责任和义务。本公司开立的募集资金账户明细如下:

自招股说明书披露日至上市公告书刊登日,本公司未发生可能对本公司产生重大影响的重大事件,具体如下:

(三)除正常经营活动中签订的销售、采购、贷款等业务合同外,公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

(四)公司不存在未履行法定程序的关联交易,不存在未在招股说明书中披露的重大关联交易。

(十二)公司于2022年9月2日召开董事会、监事会,审议《募集资金三方监管协议》。没有召开股东大会。上述事项未对公司生产经营产生重大影响。

(十三)公司无其他应披露的重大事项,招股说明书披露的事项未发生重大变化。

地址:广东省广州市天河区冼村路5号开基中心43楼02-07A单元联系人:黄灿泽

上市保荐人中信建投证券股份有限公司已向深交所提交《募集资金三方监管协议》,上市保荐人推荐意见如下:

杰邦科技首次公开发行股票并在创业板上市符合《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》、《中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》等法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定;中信建投证券同意成为解霸的保荐人

《公司法》称,中信建投证券股份有限公司作为杰邦精密科技股份有限公司的保荐机构,将对发行人股票上市后当年剩余时间及随后三个完整会计年度进行持续督导。保荐代表人黄灿泽、方春江将提供持续督导。两位保荐代表人的详细情况如下:

黄灿泽先生:保荐代表人,研究生学历,注册会计师非执业会员,法律职业资格,税务师。现任中国证券投资银行管理委员会副会长,主持或参与过明微电子、中国电力研究院、明普光磁等IPO项目;杜佳科技、福星股份等非公开发行项目;郭克控股、复兴股份等公司债券项目在保荐业务的执业过程中严格遵守《证券法》等相关规定,具有良好的执业记录。

方春江先生:保荐代表人,本科学历,注册会计师非执业会员,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会主任。主持或参与过以下重大项目:碧桂园物业、融信中国、振卓控股等IPO项目;岭南可转债项目;佛山城投收购gmcc股份的财务咨询项目;百花村、碧桂园控股、碧桂园地产等企业债券项目;海印股份、浙大网新、鸿基保理等资产证券化项目;碧桂园地产尾款、前海田慧保理等ABN项目在保荐业务执业过程中严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,执业记录良好。

"1.自发行人股票上市之日起三十六个月内,发行人不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股票,也不得回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股票;

2.若发行人股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价,或上市后6个月末收盘价低于发行价(2023年3月21日,非交易日顺延),我公司/企业持有的发行人股票锁定期自动延长6个月(若发行人股票有分红、送股、转增股本、配股等除息事项,上述发行价格相应调整。

3.锁定期满后两年内减持本公司/企业所持股份的,减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的价格(若发行人股票有分红、送股、转增股本、配股等除息事项,上述发行价格相应调整);锁定期满后两年内每年减持的股份总数不得超过有关法律、法规和规章的规定。

4.公司/企业在锁定期届满后拟减持发行人股份的,将严格按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务,并在减持前三个交易日通过发行人进行公告。

5.发行人触及《证券发行上市保荐业务管理办法》规定的重大违法强制退市标准的,公司/企业自相关行政处罚决定或司法判决作出之日起至发行人股票被终止上市止,不得减持发行人股票。

6.我公司/企业将遵守中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等与上市公司股份锁定、持有或减持相关的其他规定。"

"1.自发行人股票上市之日起三十六个月内,发行人不转让或委托他人管理发行人在首次公开发行前直接或间接发行的股票,也不回购发行人在首次公开发行前直接或间接发行的股票;

2.发行人股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价的,或者上市后6个月末收盘价低于发行价的(2023年3月21日非交易日顺延),

3.锁定期满后两年内减持本人所持股份的,减持价格不得低于发行人首次公开发行股票价格(若发行人股票有分红、送股、送股、配股等除权事项,上述发行价格相应调整);锁定期满后两年内每年减持的股份总数不得超过有关法律、法规和规章的规定。

4.如本人拟在锁定期届满后减持发行人股份,将严格按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务,并在减持前三个交易日通过发行人进行公告。

5.发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市标准的,本人自相关行政处罚决定或司法判决作出之日起,直至发行人股票被终止上市,不得减持发行人股票。

6.本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份总额的25%。离职后半年内不转让本人直接和间接持有的股份。

8.本人将遵守中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关上市公司股份锁定、持有或减持的规定。"

"1.自发行人股票上市之日起十二个月内,发行人不得转让或委托他人管理本公司/企业直接或间接持有的首次公开发行前发行的股票,也不得回购本公司/企业直接或间接持有的首次公开发行前发行的股票;

2.若发行人股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价,或上市后6个月末收盘价低于发行价(2023年3月21日,非交易日顺延),我公司/企业持有的发行人股票锁定期自动延长6个月(若发行人股票有分红、送股、转增股本、配股等除息事项,上述发行价格相应调整。

3.锁定期满后两年内减持本公司/企业所持股份的,减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的价格(若发行人股票有分红、送股、转增股本、配股等除息事项,上述发行价格相应调整);锁定期满后两年内每年减持的股份总数不得超过有关法律、法规和规章的规定。

4.公司/企业在锁定期届满后拟减持发行人股份的,将严格按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务,并在减持前三个交易日通过发行人进行公告。

5.发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市标准的,公司/企业自相关行政处罚决定或司法判决作出之日起至发行人股票被终止上市止,不得减持发行人股票。

6.我公司/企业将遵守中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等与上市公司股份锁定、持有或减持相关的其他规定。"

(四)发行人承诺最近一年新增股东长江陈道、国鑫资本、宁波田瑞、叶君鸿程、超兴创投。

"1.自发行人完成本企业/公司增资扩股的工商变更登记手续之日起36个月内或自公司股票上市之日起12个月内(以较晚者为准),本企业/公司在首次公开发行前不转让或委托他人管理本企业/公司直接或间接持有的发行人已发行的股份,也不回购本企业/公司在首次公开发行前直接或间接持有的发行人已发行的股份;

2.本企业/公司将遵守中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等的规定

2.若发行人股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价,或上市后6个月末收盘价低于发行价(2023年3月21日非交易日顺延),本人持有的发行人股票锁定期自动延长6个月(若发行人股票有分红、送股、转增股本、配股等除息事项,上述发行价相应调整)。

3.锁定期满后两年内减持本人所持股份的,减持价格不得低于发行人首次公开发行股票价格(若发行人股票有分红、送股、送股、配股等除权事项,上述发行价格相应调整);锁定期满后两年内每年减持的股份总数不得超过有关法律、法规和规章的规定。

4.如本人拟在锁定期届满后减持发行人股份,将严格按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务,并在减持前三个交易日通过发行人进行公告。

5.发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法判决作出之日起,直至发行人股票终止上市,本人不减持发行人股票。

6.本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份总额的25%。离职后半年内不转让本人直接和间接持有的股份。

8.本人将遵守中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关上市公司股份锁定、持有或减持的规定。"

(六)间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员林琼山、江、杨成、谢、冯明珍、胡、李同龙承诺

"1.本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份总额的25%。本人离职后半年内不转让本人直接和间接持有的股份;

3.本人将遵守中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关上市公司股份锁定、持有或减持的规定。"

“公司股票上市后三年内,如果公司股票价格低于最近一期经审计的每股净资产,公司将启动以下措施稳定股票价格:

自公司股票上市之日起三年内,一旦公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,公司将在三个交易日内通知召开董事会采取以下措施:

(1)分析公司股价低于每股净资产的原因。董事会应对资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用进行定性或定量分析。

(2)公司董事会战略委员会应提交专题报告。报告应包括以下内容:公司既定经营战略的执行情况;公司未来的经营战略是否符合行业市场的未来趋势;公司的经营战略和资本战略是否以及如何需要修改。

(3)公司董事会应介绍公司目前的经营业绩、未来的经营战略、未来的业绩预测或趋势声明、公司的投资价值、公司为稳定股价将采取的进一步措施等。以特别公告或投资者沟通会的方式向投资者发布。

(1)启动条件:自公司股票上市之日起三年内,公司股票连续二十个交易日收盘价低于公司当时最新一期经审计的每股净资产的,公司将在回购结果不会导致公司权益分派不符合mee的前提下,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定

单个会计年度用于稳定股价的回购资金总额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东的净利润的30%且不低于4000万元;

本次股份回购措施实施后,公司股票连续任意20个交易日的交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司将在公司股价触发启动条件之日起3个交易日内通知董事会讨论稳定股价的方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在董事会、股东大会作出股份回购决议后公告,并在股东大会审议通过后2个月内实施;

股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,并在核准或备案手续后5个交易日内实施稳定股价的具体方案。

当公司股价触发启动条件时,若公司未能采取上述措施稳定股价,公司承诺采取以下约束措施:

(1)公司将及时披露未履行公开承诺的原因、具体情况及相关约束措施;

(2)公司将立即停止进行或实施重大资产购买、出售,以及增发股份、发行公司债券、重大资产重组等资本运作,直至公司履行相关承诺;

(3)公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东净利润30%的货币资金,用于公司履行稳定股价的承诺。

4.公司未来新聘用的董事、高级管理人员也应明确要求受相关股价稳定计划约束。公司董事、高级管理人员应当在启动稳定股价措施时提前公布具体实施方案。"

当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,且公司未能在3个交易日内启动股价稳定措施或股价稳定措施实施后,公司股价仍触发稳定计划启动条件。

(一)单个会计年度用于增持的资金总额不低于上一年度从公司获得的税后现金分红总额的30%;

(2)本次增持措施实施后,公司股票连续任意20个交易日的交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。

公司将提出增持股份的方案(包括数量、价格区间、时间等。)触发启动条件后5个交易日内,公司应当按照有关规定披露增持股份计划。公司披露增持股份计划后三个交易日,公司将根据计划开始实施增持股份计划,两个月内完成。

  (1)如本公司未采取上述股价稳定措施,则本公司持有的公司股份不得转让,直至本公司按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

  (2)公司将扣留下一个年度对本公司的现金分红,直至本公司按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。”

  当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,且公司未在3个交易日内启动股价稳定措施或稳定股价措施实施完毕后公司股价仍然触发稳定预案的启动条件。

  (1)单一会计年度用以增持的资金合计不低于上年度从公司获得的税后现金分红总额的30%;

  (2)本次增持股份措施开始实施后,任意连续20个交易日公司股票交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。

  本人将在触发启动条件5个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的3个交易日后,本人将按照方案开始实施增持公司股份的计划,并在2个月之内实施完毕。

  (1)如本人未采取上述股价稳定措施,则本人持有的公司股份不得转让,直至本人按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

  (2)公司将扣留下一个年度对本人的现金分红,直至本人按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。”

  当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,如公司和公司控股股东、实际控制人未在规定时间内采取股价稳定措施,或公司和公司控股股东、实际控制人稳定股价措施实施完毕后公司股价仍然触发启动条件,本人将增持公司股票,以维持公司股价的稳定性。

  本年度用于购买股份的资金总额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的10%。

  (2)本次增持股份措施开始实施后,任意连续20个交易日公司股票交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。

  本人将在触发启动条件5个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的3个交易日后,本人将按照方案开始实施增持公司股份的计划,并在2个月之内实施完毕。

  (1)如本人未采取上述股价稳定措施,则本人持有的公司股份不得转让,直至本人按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕;

  (2)公司将扣留下一个年度对本人的薪酬,直至本人按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。”

  “1、本公司承诺并保证本公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,不存在任何欺诈发行的情形。

  2、如本公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。”

  “1、本公司承诺并保证发行人本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,不存在任何欺诈发行的情形。

  2、如发行人不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。”

  “1、本人承诺并保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,不存在任何欺诈发行的情形。

  2、如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。”

  公司将进一步加强市场开拓的力度,深度融入终端品牌厂商的产业链,持续跟踪客户需求及市场动态,为客户提供定制化产品,并积极开发新客户和拓展新领域,逐步提高市场占有率,实现销售规模的持续、快速增长,提高公司盈利能力以填补被摊薄即期回报。

  公司将持续加大研究开发力度,加快新材料、新产品相关研发成果转化步伐,创新生产工艺,优化生产流程,提高生产自动化程度,促进公司产品品质和生产效率的提高,从而进一步加强公司市场竞争力,提升经营效率和盈利能力。

  公司将进一步提高资金运营效率,优化生产管理业务流程,提升管理水平;同时将积极推行成本管理,加大成本控制力度,减少不必要的支出,提升公司盈利水平。

  本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资源,力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作;本次发行的募集资金到位后,公司在确保募集资金科学合理运用的基础上,将加快推进募集资金投资项目建设,争取项目早日达产并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

  本次发行上市后,公司将严格依照相关法律法规和公司章程的规定执行分红制度,完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,制定明确的回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,确保广大投资者能够获得合理的回报。

  公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

  以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,公司将在日后的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。”

  (二)发行人控股股东捷邦控股、实际控制人辛云峰、杨巍、殷冠明及一致行动人捷邦投资承诺

  “为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,本公司/本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。

  本公司/本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人/本企业自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。”

  “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相

  “公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》中相关利润分配政策,公司实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

  “1、本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、如果本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

  在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会,并提议召开股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施,回购首次公开发行的全部新股。

  回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份的发行价格。

  3、如本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失,包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔所发生的诉讼费用等相关费用。”

  “1、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、如果发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,本公司/本人将依法购回已转让的原限售股份。

  (1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在上述情形后10个交易日内,本公司/本人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。

  (2)购回价格依据协商价格或二级市场价格确定,但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的,本公司/本人将依法履行要约收购程序,并履行相应信息披露义务。

  3、如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。”

  “1、发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  2、如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

  本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若因本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

  本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

  本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

  本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若因本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

  发行人、保荐机构承诺:除招股说明书等已披露的申请文件外,公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

  “公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

  1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;

  2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (2)将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。”

  “1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能履行、无法履行或未能按期履行承诺的具体原因,并向其他股东和社会公众投资者道歉,并作出补充承诺或替代承诺;

  (2)本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月,并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还,公司可以采取从之后发放现金股利中扣发,直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。

  (3)本公司未能遵守上述承诺事项的,则本公司违反承诺出售公司股票所获得的全部收益将归公司所有,如本公司未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。

  (4)如果因未履行公开承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失;

  2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

  “1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能履行、无法履行或未能按期履行承诺的具体原因,并向其他股东和社会公众投资者道歉,并作出补充承诺或替代承诺;

  (2)本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还,公司可以采取从之后发放现金股利中扣发,直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。

  (3)本人未能遵守上述承诺事项的,则本人违反承诺出售公司股票所获得的全部收益将归公司所有,如本人未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。

  (4)如果因未履行公开承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;

  2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

  “1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

  (2)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

  (5)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

  (6)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

  (7)公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。

  2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

  “1、如本企业/本公司/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

  (2)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

  (4)本企业/本公司/本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

  (5)公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本企业/本公司/本人依法承担连带赔偿责任。

  2、如本企业/本公司/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

  “1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

  (2)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

  (4)本企业未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

  2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

  (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

  (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

  “1、本公司现时未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

  2、自本承诺函签署之日起,本公司将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

  3、自本承诺函签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司及本公司控制的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本公司及本公司控制的企业按照如下方式退出与公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将竞争的业务纳入到公司中进行经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

  4、如本公司违反上述承诺,则发行人有权依法要求本企业履行上述承诺,并赔偿因此给发行人造成的全部损失;本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。本承诺持续有效,直至本公司不再是发行人的控股股东为止。”

  “1、除发行人及其下属子公司外,本人及本人投资或控制的其他企业现时未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

  2、自本承诺函签署之日起,本人及本人投资或控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

  3、自本承诺函签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人投资或控制的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人投资或控制的其他企业按照如下方式退出与公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将竞争的业务纳入到公司中进行经营;

  4、如本人违反上述承诺,则发行人有权依法要求本人履行上述承诺,并赔偿因此给发行人造成的全部损失;本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。本承诺持续有效,直至本人不再是发行人的实际控制人为止。”

  “1、本企业现时未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

  2、自本承诺函签署之日起,本企业将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

  3、自本承诺函签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本企业及本企业控制的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本企业及本企业控制的企业按照如下方式退出与公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将竞争的业务纳入到公司中进行经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

  4、如本企业违反上述承诺,则发行人有权依法要求本企业履行上述承诺,并赔偿因此给发行人造成的全部损失;本企业因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。本承诺持续有效,直至本企业不再是发行人的实际控制人之一致行动人为止。”

  1、发行人控股股东捷邦控股、实际控制人辛云峰、杨巍、殷冠明及一致行动人捷邦投资承诺

  “1、本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业控制的其他企业将尽量避免与公司发生关联交易,对于不可避免的关联交易事项,本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业控制的其他企业将在平等、自愿的基础上,按照公平、公正的原则,依据市场价格和条件,以合同方式协商确定关联交易的具体事宜。

  2、关联交易的价格在国家物价部门有规定时,执行规定价格;在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类市场条件下的同类交易的市场价格原则,由交易双方协商去确。

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